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0391-3299600耐普矿机接待136家机构调研包括Point72 Hong Kong Limited、PRUDENCE INVESTMENT MANAGEMT (HONG KONG) LIMITED、Sumitomo Msui Trust Bank等
公告显示，耐普矿机参与本次接待的人员共1人，为董事、副总经理、董事会秘书王磊。调研接待地点为线上交流。
据了解，耐普矿机公司在2023年上半年实现了显著的业绩增长，营业收入和净利润分别同比增长57%和73%，达到6.27亿元和8257万元。公司国际化布局和深入开发国际市场是业绩增长的根本原因。尽管二季度毛利率受EPC项目和海运费增长的影响有所下滑，但公司对智利工厂的投产规划充满信心，预计智利工厂将服务南美地区矿山客户，提升公司在当地市场的竞争力。
耐普矿机公司在南美地区已深耕多年，产品质量和售后服务已逐步获得当地矿山客户的信任。公司在南美地区的市场占有率还有很大的增长空间。此外，公司所处的行业具有较高的竞争壁垒，包括技术壁垒和客户进入壁垒。公司的核心产品在材料和工艺水平上具有国际领先水平，与客户建立了较高的黏性。
公司的客户大致上可以分为三类：直接矿山客户、整机厂商和直接竞争对象。其中，直接矿山客户占比最高，达到77%。公司通过参加矿业展会、矿山内部工程师的流动和口碑宣传等方式开发客户。在海外市场，企业主要针对当地外资矿山进行拓展。公司橡胶复合衬板的常规使用的寿命长，能够大大减少整机停机次数、降低能耗并提高设备运转率，为用户带来显著的价值。
据了解，耐普矿机公司在海外市场主要针对当地外资矿山进行拓展，中资矿企在海外市场的占比相比来说较低。公司橡胶复合衬板的推广得到了海外同行业竞争对手的认可，预计未来三年橡胶复合备件的替代率将加速提升。公司未来几年的固定资产折旧情况将随着营收规模的增加而逐步下降。此外，公司正积极地推进复合衬板的全球推广，打造新的营收增长点。
据了解，耐普矿机公司在海外市场主要针对当地外资矿山进行拓展，中资矿企在海外市场的占比相比来说较低。公司橡胶复合衬板的推广得到了海外同行业竞争对手的认可，预计未来三年橡胶复合备件的替代率将加速提升。公司未来几年的固定资产折旧情况将随着营收规模的增加而逐步下降。此外，公司正积极地推进复合衬板的全球推广，打造新的营收增长点。
答:得益于公司的国际化布局,持续深入开发国际市场,今年半年度公司营业收入和净利润都获得了较大规模增长,上半年收入为6.27亿元,同比增长达到57%;扣非纯利润是8257万元,同比增长73%。剔除股份支付费用及可转债计提利息,公司上半年经营净利润超过1亿元。
答:一种原因是EPC项目的影响,二季度EPC确认收入有1.2亿,毛利率在20%左右,拉低了整体毛利率;另一方面是海运费的持续增长,也影响了公司第二季度的毛利率。
答:智利工厂建成后主要服务智利及周边矿山客户。近几年南美地区矿山客户的订单增长较快,2023年增长近一倍,2024年上半年增长了120%。另外公司和美伊电钢从始至终保持着较为稳定的合作,对前期智利工厂的产能有一定保障。
南美地区是全球矿业最发达的地区,铜矿产量约占全球的一半。智利工厂建成后,可及时响应客户的真实需求,减少供货周期,增加矿山客户对公司的信任度,更加有利于公司开发当地矿山客户。
公司在南美地区已深耕多年,产品质量及售后服务已逐步获得当地矿山客户的信任,目前公司在南美地区的占比还非常小,未来有很大的增长空间。
答:行业的竞争壁垒较高,一种原因是技术壁垒,一种原因是客户进入壁垒。技术壁垒大多数表现在材料和工艺水平,耐普矿机已有近二十年积累,核心产品目前拥有几十种材料配方,大型渣浆泵达到国际领先水平;核心生产设备为公司与供应商共同开发,工艺水平达到国际领先水平。客户进入壁垒大多数表现在客户对供应商认证考核较为严格,产品试用周期较长,成为合格供应商后与客户黏性较高,客户为保证产能的稳定,不会轻易更换供应商。
答:目前公司70%的收入来自铜矿,8%来自黄金,4%-5%来自锂矿,其余部分来自铁矿石及其他金属矿山。
答:大多数表现在三个方面:一是减少整机停机次数,提升设备运转率,增加全年产量。大型矿山一天的产值接近上亿元,一年减少5天的停机会有接近5亿的产能提升;二是降低能耗,矿山设备都在朝着大型化发展,能耗更高。橡胶备件较传统金属备件重量更轻,可有效节能8%-10%。三是更安全稳定,减少因不稳定导致的意外停机的概率。
答:公司的客户主要分三类:一类是直接矿山客户,像紫金矿业、江西铜业、额尔登特矿业等,占比在77%左右。第二类是整机厂商,像中信重工、北矿院等,他们采购公司的橡胶耐磨备件作为配套,形成整机销售给客户,占比约12%;第三类是直接竞争对象,像美伊电钢,他们不生产橡胶耐磨备件,从我们公司采购销售给客户,该类型客户占比在11%。
8、请问公司开发客户的方式是哪些?未来开发海外客户是中资矿山还是当地矿山?
答:企业主要有三种方式开发客户:一是通过参加当地矿业展会,与客户建立联系;二是矿山内部工程师的流动,把耐普引进新矿山;三是通过当地成功客户案例进行口碑宣传。
海外拓展主要以当地外资矿山为主,中资矿企这几年出海虽不断加速,但整体占比仍旧较低,而且集中在非洲。公司在南美地区客户90%以上都是外资矿山。
9、请问海外同行业竞争对手怎么样看待橡胶复合备件?对未来三年渗透率的展望?
答:海外竞对也是很看重橡胶备件的,基于橡胶件能提高矿山的设备运转率,降低能耗成本等,橡胶件替代纯金属件已经是行业共识。
目前磨机的替代率较低,尤其是筒体部分。预计随公司使用锻造+电渣重溶工艺生产的复合衬板的试用达到既定效果,我们判断未来三年橡胶复合备件的替代率将加速提升。
答:赞比亚工厂预计在下半年转固。明年会增加2亿左右固定资产,会新增1700万左右的折旧费用。随公司营收规模的增加,折旧费用对公司的影响也会逐步下降。
答:中资海外矿企和国内矿山销售价格差异不大,大部分都是国内采购发往海外。
未来,随着海外基地建成投产,中资海外矿企即可在当地采购,客户节省了运输成本及时间,同时我们会有配套的售后服务,届时售价会高于国内。
12、目前公司橡胶复合衬板主要用在磨机的进料端和出料端,请问磨机筒体复合衬板推广如何,技术上的支持是否能满足矿山需求?
答:公司已对复合衬板持续了近十年的不断研发改进,已不断趋于成熟,可有效满足矿山需求,提升矿山客户整体设备运转率。可转债募投项目“复合衬板技术升级和智能改造”正推进建设,预计年底建成投产。公司目前正积极地推进复合衬板的全球推广,打造公司新的营收增长点。
